Загадочный город Мистик-Фоллс. В нем страдали, любили, жили и умирали. В нём было всё. А теперь ещё и все. Одни уезжают, другие приезжают. В город прибывают люди, охотники, новые вампиры. Кэтрин Пирс находится где-то среди них. Где? Интересует вопрос Деймона Сальваторе. Хотя парень уже не на шутку стал проявлять симпатию молодой девчонке – Елене Гилберт, которая, впрочем, влюблена в брата Деймона – Стефана, и, кажется, не собирается его ни на кого менять. Трудно переживает сердечную драму младший брат Елены – Джеремми. После пожара, случившегося на празднике, в котором погибла Анна, и о котором сообщил Деймон, парень не знает что делать. Он растерян. Гилберт выпивает кровь Анны и собирается себя убить, но его спасает тётка – Дженна. Парня отвезли в больницу и откачали, Елена вне себя, взволнован и Стефан, но они ничего не знают о крови…. Мысли на этот счет зародились у Деймона, но он как всегда молчит. Ведь ещё «не время». А тем временем свои отношения то ли завязывают, то ли развязывают Габриэла Никсон и Джеймс Крофт. Они прекрасно друг друга понимают, но всегда есть «но». И у этой парочки «но» это отец Габи, который против Джеймса. Со стороны Крофта всё честно, но опять-таки до поры до времени…. И может этим временем будет приезжая красотка из Айовы –Даниэла Фокс? Кто такая Дэнни? Дэнни – дочь охотника на вампиров. Она знает о существовании таковых, охотиться, но осторожно. Больше всего ей сейчас хочется влюбиться. Возможно Тайлер Локвуд станет утешителем для Даниэлы, а за одно и мишенью, ведь что-то давно Дэнни не брала в руки кол….
Мэт Донован… Бедняга Мэт, он недавно узнал, что его сестренка не уехала, как он думал раньше, а мертва. И ещё как! Сказали, что от передозировки, но Мэту в это трудно поверить. Ведь он что-то видел, и готов бороться за правду и за честное имя Виктории. Джессика МакМауер – умница, красавица, отличница (почти). Её ждет великолепное будущее, которое ей вовсе не надо. Ей подайте парня, виски и музыку! А тут к её желаниям вдруг добавляется красавчик Стефан (и кто сказал, что хорошие парни не в моде?), и еще один – Алекс Корн. Кстати, об Алексе. Когда же он и его девушка Кристен Уальд успели прибыть в город? Это странно, но этого никто не помнит! Ощущение, будто их и вовсе не было, и нет…. Один лишь Деймон успел подружиться с Кристен, за что и схлопотал от злобного Алекса…. Да-да, Алекс Корн вампир! И не только он, ещё только что прибывшие в Мистик-Фоллс  Дженни Оскар и Джош Либертон. О них, как о шаровой молнии, мало что известно. Зато о стервозной виктории Решар, тихоне (с виду) Джен Фицрой известно многое. Выпускной класс, Викки готовит себе «жертву»,а некая Джен Фицрой, хоть и выглядит как  ангел, отнимает больше сил, чем самый злобный Дьявол. И не только сил, к слову, а ещё и парней! Ах да! Совсем забыла! Главное событие города, в Мистик –Фоллс новый мэр – Джеймс Торн, о нем и его сыне Патрике, по позже. Внимания ждут Роберт Болейн и Майкл Соммерс. Что о них? О них истории, которые достойны достойных слушателей…. Но и это не все! Некая Рокси Спарск решила нарушить тишину ночных улочек Форкса, наконец обретя покой в Мистик-Фоллс, Иззи встречает новую преграду, а в будущем самую страстную любовь - Тони Старка. Сам же Тони - редкостный палонок, и намерен убить сучку (Рокс) за её поступок....Что же получится? Посмотрим.
А все вместе они – жители Мистик-Фоллса, коренные или приезжие, но так или иначе, они создают историю, а история создает их…. И пожалуй началом этой истории будет драка, в которой пострадает, а именно - умрет брат Елены Гилберт Джеремми. Ах..Бедные Роберт Болейн,Дженни Оскар и Алекс Корн. На вас, ребята, теперь точит зуб сам Стефан Сальваторе! И не зря! Ведь парень отдаст все за Елену, а Елена за брата! Однако у этой схватки ей маленький сюрприз... И замешаны в этом люди.... Как отреагирует на это сама Елена, Стефан и даже Кэтрин Пирс? Время покажет